צרו קשר לבדיקת זכויותיכם ואפשרויות להחזרי מס

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il

אודות

מיכאל ברגר, רואה חשבון, מומחה במיסוי פרישה.

מנכ"ל ובעלים חברת מייקל ברגר ניהול ויעוץ

סמנכ"ל כספים לשעבר בחברות ציבוריות, עם מעל ל-30 שנות ניסיון. 

תואר שני במנהל עסקים במימון מהאוניברסיטה העברית ירושלים. 

 

מטרתי היא לעזור לך לממש את הזכויות והטבות המיסוי המגיעות לכם בפרישה. לייעץ ולהנגיש עבורך את מבוך המיסוי, לטפל בתקשורת עם מס הכנסה, ולוודא שתקבל/י בפועל את ההטבות. 

שירות מקצועי, אמין ומהימן, עם חליפת ייעוץ שנתפרת למידותיך ולצרכיך. מחירים הוגנים ומשתלמים. 

שירותי יעוץ המיסוי בפרישה המוצעים:

החלפת מקום עבודה

  • מתן הסבר מותאם לנסיבות האישיות ויעוץ בדבר הכדאיות ברצפים, פטורים ממס ופריסות.

  • טיפול במילוי טופסי 161א ובהשגת אישורי מס הכנסה הנדרשים ובישומם הלכה למעשה.

  • טיפול בחזרה מרצף פיצויים (בתוך שנתים מהעזיבה) ומרצף קצבה (בכל עת).

                   

לקראת או אחרי פרישה לגמלאות: 

  • יעוץ והסבר האפשרויות השונות – יתרונות וחסרונות, התאמתם לצרכים ולרצונות, וכו'.

  • בחינת כדאיות של פריסת היוונים של פנסיות (על פני מספר שנות מס) ודיווח למס הכנסה.

  • בהתאם להחלטות הגימלאי, מילוי טופס קיבוע זכויות מיסוי בפרישה (161ד) המקנה פטור והקטנות במס.

  • טיפול בהגשת הטפסים, התכתבויות ופגישות עם מס הכנסה.

  • קבלת האשורים ממס הכנסה, בדיקתם, יעוץ בדבר פעולות נדרשות נוספות, מעקב אחר ישום האישורים בקופות והגשת דוחות להחזרי מס שנתיים.

  • עריכת תחשיבי קצבה מוכרת, וטיפול בקבלת פטור מס נוסף בגינה.

  • טיפול שוטף בהחזרי מס, תיאומי מס, דו"חות שנתים וייצוג במס הכנסה.

עבודה אחרי גיל הפרישה

  • השגת חיסכון במס לעובדים הממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה (נשים – 62, גברים – 67), ומקבלים פנסיה בנוסף למשכורת ("פרישה מדומה").

  • יעוץ לבעלי שליטה –  אפשרות לקבלת פנסיה מהחברה ומקופות הגמל לפיצויים.

  • טיפול שוטף בטפסים ובדיווחים למס הכנסה, החזרי מס, תיאומי מס וייצוג במס הכנסה.

 

שירותים נוספים:

  • יעוץ לשאירים וליורשים - היבטי מיסוי בפטירה, מיסוי קצבאות שאירים וכו'.

  • תכנון פיננסי לתקופה שלאחר הפרישה.

  • בחינה והסבר הכדאיות בהשקעה בתוכניות לפי סעיף 190 וקופות להשקעה.

  • מתן "חוות דעה שניה" (Second Opinion), במקרים שבהם הטיפול בעניינכם נעשה ע"י סוכן הסדרים פנסיוני או סוכן הביטוח של מקום העבודה.

  • הרצאות בנושא מיסוי ופרישה לקבוצות גמלאים.

המשרד מקושר למערכות רשויות המס – כך שישנה אפשרות להזין, לקבל מידע ותגובה בזמן אמת

!לתושבי המרכז והשרון – אפשרות לפגישת יעוץ ראשונית בביתכם, ללא התחיבות

צרו קשר