שירותי יעוץ מיסוי פרישה המוצעים:

החלפת מקום עבודה

  • מתן הסבר מותאם לנסיבות האישיות ויעוץ בדבר הכדאיות ברצפים, משיכת סכומים בפטור ממס ופריסות, ניהול סיכונים בגין אי ודאות תעסוקתית. שיקולי מס שולי ועוד.

  • טיפול במילוי טופסי 161א (כולל תכנון לעתיד), בקשות לתאומי מס ופריסת הכנסות חייבות במס.  השגת אישורי מס הכנסה הנדרשים ועזרה בישומם הלכה למעשה.

  • טיפול בחזרה מרצף פיצויים (בתוך שנתים מהעזיבה) ומרצף קצבה (בכל עת).

  • הגשת דוחות החזרי מס בגמר השנה (כדאית ברוב המקרים), שיניבו אלפי ולעיתים עשרות אלפי שקלים.

                   

לקראת או אחרי פרישה לגמלאות: 

  • מתן הסבר פשוט וקצר של הוראות מיסוי פרישה, אלו הטבות ניתן לקבל במקרה שלך, מה התהליך ומה נדרש כדי לקבלן.

  • יעוץ והסבר האפשרויות השונות – יתרונות וחסרונות, התאמתם לצרכים ולרצונות, , וכו'.  [בהרבה מקרים ההפרשים בבחירות לניצול ההטבות יכולים להניב עשרות אלפי שקלים חסכון ומעלה]

  • עזרה ואופטימיזציה במילוי טופס קיבוע זכויות מיסוי בפרישה -161ד  [מקסום החיסכון במס!] .

  • ייצוג - טיפול בהגשת הטפסים, התכתבויות ופגישות עם מס הכנסה.

  • קבלת האשורים ממס הכנסה, בדיקתם, יעוץ בדבר פעולות נדרשות נוספות, מעקב אחר ישום האישורים בקופות והגשת דוחות להחזרי מס שנתיים.

  • עריכת תחשיבי קצבה מוכרת  וטיפול בקבלת פטור מס נוסף בגינה.

  • טיפול שוטף בהחזרי מס, תיאומי מס, דו"חות שנתיים וייצוג מתמשך במס הכנסה.

עבודה אחרי גיל הפרישה

  • השגת חיסכון במס לעובדים הממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה (נשים – 62, גברים – 67), ומקבלים פנסיה בנוסף למשכורת ("פרישה מדומה").

  • יעוץ לבעלי שליטה –  אפשרות לקבלת פנסיה מהחברה ומקופות הגמל לפיצויים.

  • טיפול שוטף בטפסים ובדיווחים למס הכנסה, החזרי מס, תיאומי מס וייצוג במס הכנסה.

 

שירותים נוספים:

  • יעוץ לשאירים וליורשים - היבטי מיסוי בפטירה, מיסוי קצבאות שאירים וכו'.

  • תכנון פיננסי לתקופה שלאחר הפרישה.

  • בחינה והסבר הכדאיות בהשקעה בתוכניות לפי סעיף 190 וקופות להשקעה.

  • מתן "חוות דעה שניה" (Second Opinion), במקרים שבהם הטיפול בעניינכם נעשה ע"י סוכן הסדרים פנסיוני או סוכן הביטוח של מקום העבודה.

  • הרצאות בנושא מיסוי ופרישה לקבוצות גמלאים.

המשרד מקושר למערכות רשויות המס – כך שישנה אפשרות להזין, לקבל מידע ותגובה בזמן אמת

מיכאל ברגר, רואה חשבון:

  • התמחות במיסוי פרישה 

  • סמנכ"ל כספים לשעבר בחברות ציבוריות 

  • מעל 30 שנות ניסיון

  • תואר שני במנהל עסקים במימון  מהאוניברסיטה העברית

  • שרות מקצועי, אמין ומהימן, מחירים הוגנים ומשתלמי    

עדכון יולי 2020: ניתן לקיים שיחת יעוץ ראשונית ללא התחייבות בטלפון או בשיחת זום.  בהמשך הליך הייעוץ יבוצע בטלפון או בפגישה במשרדי בתנאי "תו סגול"... ובסופו דיווח וטיפול באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של מס הכנסה ועוד.

שירותי היעוץ המוצעים

 צרו קשר להשגת חסכון מס מירבי, בהגיעכם לגיל פרישה ובעזיבת עבודה

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il