
שירותי היעוץ המוצעים
שירותי יעוץ מיסוי פרישה המוצעים:
החלפת מקום עבודה
-
מתן הסבר מותאם לנסיבות האישיות ויעוץ בדבר הכדאיות ברצפים, משיכת סכומים בפטור ממס ופריסות, ניהול סיכונים בגין אי ודאות תעסוקתית. שיקולי מס שולי ועוד.
-
טיפול במילוי טופסי 161א (כולל תכנון לעתיד), בקשות לתאומי מס ופריסת הכנסות חייבות במס. השגת אישורי מס הכנסה הנדרשים ועזרה בישומם הלכה למעשה.
-
טיפול בחזרה מרצף פיצויים (בתוך שנתיים מהעזיבה) ומרצף קצבה (בכל עת).
-
הגשת דוחות החזרי מס בגמר השנה (כדאית ברוב המקרים), שיניבו אלפי ולעיתים עשרות אלפי שקלים.
לקראת או אחרי פרישה לגמלאות:
-
מתן הסבר פשוט וקצר של הוראות מיסוי פרישה, אלו הטבות ניתן לקבל במקרה שלך, מה התהליך ומה נדרש כדי לקבלן.
-
יעוץ והסבר האפשרויות השונות – יתרונות וחסרונות, התאמתם לצרכים, לרצונות, וכו'. [בהרבה מקרים ההפרשים בבחירות לניצול ההטבות יכולים להניב עשרות אלפי שקלים חסכון ומעלה]
-
עזרה ואופטימיזציה במילוי טופס קיבוע זכויות מיסוי בפרישה -161ד [מקסום החיסכון במס!] .
-
ייצוג - טיפול בהגשת הטפסים, התכתבויות ופגישות עם מס הכנסה.
-
קבלת האשורים ממס הכנסה, בדיקתם, יעוץ בדבר פעולות נדרשות נוספות, מעקב אחר יישום האישורים בקופות והגשת דוחות להחזרי מס שנתיים.
-
עריכת תחשיבי קצבה מוכרת וטיפול בקבלת פטור מס נוסף בגינה.
-
טיפול שוטף בהחזרי מס, תיאומי מס, דו"חות שנתיים וייצוג מתמשך במס הכנסה.
עבודה אחרי גיל הפרישה
-
השגת חיסכון במס לעובדים הממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה (נשים +62, גברים - 67), ומקבלים פנסיה בנוסף למשכורת ("פרישה מדומה").
-
יעוץ לבעלי שליטה – אפשרות לקבלת פנסיה מהחברה ומקופות הגמל לפיצויים ועוד.
-
טיפול שוטף בטפסים ובדיווחים למס הכנסה, החזרי מס, תיאומי מס וייצוג במס הכנסה.
שירותים נוספים:
-
יעוץ לשאירים וליורשים - היבטי מיסוי בפטירה, מיסוי קצבאות שאירים וכו'.
-
תכנון פיננסי לתקופה שלאחר הפרישה.
-
בחינה והסבר הכדאיות בהשקעה בתוכניות לפי סעיף 190 וקופות להשקעה.
-
מתן "חוות דעה שניה" (Second Opinion), במקרים שבהם הטיפול בעניינכם נעשה על ידי סוכן הסדרים פנסיוני או סוכן הביטוח של מקום העבודה.
-
הרצאות בנושא מיסוי ופרישה לקבוצות גמלאים.
המשרד מקושר למערכות רשות המסים וביטוח הלאומי – כך שישנה אפשרות להזין, לקבל מידע ותגובה בזמן אמת
מיכאל ברגר, רואה חשבון:
-
התמחות במיסוי פרישה
-
סמנכ"ל כספים לשעבר בחברות ציבוריות
-
מעל 30 שנות ניסיון
-
תואר שני במנהל עסקים במימון מהאוניברסיטה העברית
-
שרות מקצועי, אמין ומהימן, מחירים הוגנים ומשתלמי
עדכון דצמבר 2024: ניתן לקיים שיחה קצרה ללא התחייבות בטלפון . המשך הליך הייעוץ יבוצע בטלפון, בזום או בפגישה במשרדי, לצד דיווח וטיפול באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של מס הכנסה ועוד.