שירותי היעוץ המוצעים

שירותי יעוץ מיסוי פרישה המוצעים:

​

החלפת מקום עבודה

• מתן הסבר מותאם לנסיבות האישיות ויעוץ בדבר הכדאיות ברצפים, משיכת סכומים בפטור ממס ופריסות, ניהול סיכונים בגין אי ודאות תעסוקתית. שיקולי מס שולי ועוד.

• טיפול במילוי טופסי 161 חלק ב' (כולל תכנון לעתיד), בקשות לתאומי מס ופריסת הכנסות חייבות במס.  השגת אישורי מס הכנסה הנדרשים ועזרה בישומם הלכה למעשה.

• טיפול בחזרה מרצף פיצויים (בתוך שנתיים מהעזיבה) ומרצף קצבה (בכל עת).

• הגשת דוחות החזרי מס בגמר השנה (כדאית ברוב המקרים), שיניבו אלפי ולעיתים עשרות אלפי שקלים.

                   

לקראת או אחרי פרישה לגמלאות: 

• מתן הסבר פשוט וקצר של הוראות מיסוי פרישה, אלו הטבות ניתן לקבל במקרה שלך, מה התהליך ומה נדרש כדי לקבלן.

• יעוץ והסבר האפשרויות השונות – יתרונות וחסרונות, התאמתם לצרכים, לרצונות, וכו'. [בהרבה מקרים ההפרשים בבחירות לניצול ההטבות יכולים להניב עשרות אלפי שקלים חסכון ומעלה]

• עזרה ואופטימיזציה במילוי טופס קיבוע זכויות מיסוי בפרישה -161ד  [מקסום החיסכון במס!] .

• ייצוג ברשויות המס - טיפול בהגשת הטפסים, התכתבויות ופגישות עם מס הכנסה.

• קבלת האשורים ממס הכנסה, בדיקתם, יעוץ בדבר פעולות נדרשות נוספות, מעקב אחר יישום האישורים בקופות והגשת דוחות להחזרי מס שנתיים.

• עריכת תחשיבי קצבה מוכרת  וטיפול בקבלת פטור מס נוסף בגינה.

• טיפול שוטף בהחזרי מס, תיאומי מס, דו"חות שנתיים וייצוג מתמשך במס הכנסה.

• טיפול במקרים מורכבים.

​

עבודה אחרי גיל הפרישה

• השגת חיסכון במס לעובדים הממשיכים לעבוד אחרי גיל הפרישה (נשים  +62, גברים - 67), ומקבלים פנסיה בנוסף למשכורת ("פרישה מדומה").

• יעוץ לבעלי שליטה –  אפשרות לקבלת פנסיה מהחברה ומקופות הגמל לפיצויים ועוד.

• טיפול שוטף בטפסים ובדיווחים למס הכנסה, החזרי מס, תיאומי מס וייצוג במס הכנסה.

 

שירותים נוספים:

• יעוץ לשאירים וליורשים - היבטי מיסוי בפטירה, מיסוי קצבאות שאירים וכו'.

• תכנון פיננסי לפרישה ולתקופה שלאחר הפרישה הסופית לגמלאות .

• בחינה והסבר הכדאיות בהשקעה בתוכניות לפי סעיף 190 וקופות להשקעה.

• מתן "חוות דעה שניה" (Second Opinion), במקרים שבהם הטיפול בעניינכם נעשה על ידי סוכן הסדרים פנסיוני או סוכן הביטוח של מקום העבודה.

• ניתן לקבל ליווי מקצועי למיסוי פרישה - למי שמתקרב לגיל פרישה, לרואי חשבון רגילים (שאינם מתמחים בנושא), ולסוכני ביטוח.

• הרצאות בנושא מיסוי ופרישה לקבוצות גמלאים.

• ראו טיפים בקרוב

​

המשרד מקושר למערכות רשות המסים וביטוח הלאומי – כך שישנה אפשרות להזין, לקבל מידע ותגובה בזמן אמת

​

מיכאל ברגר, רואה חשבון:

• התמחות במיסוי פרישה 

• סמנכ"ל כספים לשעבר בחברות ציבוריות 

• מעל 30 שנות ניסיון

• תואר שני במנהל עסקים במימון  מהאוניברסיטה העברית

• שרות מקצועי, אמין ומהימן, מחירים הוגנים ומשתלמי    

​

עדכון יוני 2025: כדי לקבל יעוץ מיסוי פרישה - ניתן לקיים שיחה קצרה ללא התחייבות בטלפון .  המשך הליך הייעוץ יבוצע בטלפון, בזום או בפגישה במשרדי ברעננה, לצד דיווח וטיפול באמצעות מערכת המייצגים המקוונת של רשות המסים ועוד.