צרו קשר לבדיקת זכויותיכם ואפשרויות להחזרי מס

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

כתובת: יהודה הלוי 20, רעננה • טלפון: 052-613-2210 • מייל: michael@pension-tax.co.il

רו"ח מיכאל (מייקל) ברגר

תהליך היעוץ מורכב מהשלבים הבאים:

 

1.פגישת ייעוץ אישית ראשונית למשך כשעה – שעה וחצי.

באזור המרכז והשרון, ניתן לקיימה בביתך!

2. הכנה לפגישה:
לקראת הפגיעה רצוי לאסוף העתקים של מסמכים מעזיבות קודמות של מקומות עבודה, כגון: טופסי 161, 161א, טופסי 106 (משנת העזיבה), אישורי קופות גמל על הכספים הצבורים, אישורי מס הכנסה קודמים, תלושי פנסיה (אם רלוונטי), שלושה תלושי שכר אחרונים (אם רלוונטי) ועוד.

3. במהלך הפגישה ינתנו הסברים נקודתיים המותאמים למקרה האישי שלך:

  • נבין את הצרכים והרצונות, ואת התוכניות לעתיד

  • נציג מספר חלופות המאפשרות ניצול מרבי של כספים הוניים/קצבתיים בהתאם להעדפותיך 

(ונפרט, יתרונות וחסרונות)

  • נדון בהחלטות הנדרשות ועיתויין

  • נגבש רשימת מסמכים להשלמה

  • נתייחס לאפשרויות נוספות לחסכון במס

4. בהמשך לפגישה - טיפול מקצועי אישי:

  • נסקור את מסמכי ההשלמה, נתכתב ונשוחח בנדון

  • נעזור בפנייה למעסיקים ולקופות לפי הצורך

  • נסייע בתכנון מקורות ההכנסה שלך לאחר הפרישה

  • נגבש ונשלח דו"ח מסכם של המלצות לניצול מיטבי של הטבות המיסוי בפרישה, בהתאם לצרכיך ולהעדפותיך

  • נסייע במילוי הטפסים למס הכנסה לפי הנחיותך/החלטותיך  (תוכל להגישם ישירות למס הכנסה או להיעזר בנו להגשתם ולייצוגך במשרדי מס הכנסה)

5. מעקב אחר קבלת האישורים ממס הכנסה שיתקבלו בהמשך:

  • נדריך מה הפעולות הנדרשות לאחר קבלת האישורים

  • נבדוק את יישומם בפועל בקופות הגמל ופנסיה והמעסיק

  • נוודא השלמת ביצוע הנחיותך

6. המשך ליווי אישי לאחר פרישתך:

  • תיאומי מס, הגשת דו"חות מס שנתיים למס הכנסה וכו'

  • מתן תשובות לשאלות שעולות אד הוק ולצרכים נוספים

       מיכאל (מייקל) ברגר, רואה חשבון:

  • התמחות במיסוי פרישה

  • מעל 30 שנות ניסיון

  • תואר שני במנהל עסקים במימון מהאוניברסיטה העברית 

  • שירות מקצועי, אמין ומהימן, מחירים הוגנים ומשתלמים

להורדת טופסי מס הכנסה הרלבנטים - לחצו

תהליך היעוץ בפועל

צרו קשר